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2020年TWS耳机爆发式增长,加剧NOR Flash涨缺潮

芯链 来源:电子发烧友网 作者:黄晶晶 2020-01-08 09:01 次阅读

电子发烧友网报道(文/黄晶晶)早在2019年9月,电子发烧友网记者专访兆易创新代理总经理何卫时,他就表示,2019年Q2、Q3兆易创新的订单量逐渐提升,的确感受到NOR Flash需求的回升,甚至出现产能紧张的情况。完美彩票_[官网首页]同时,他指出当前NOR Flash回暖的反弹力道比较猛烈,这也造成了市场供需矛盾突出,存在潜在的涨价和缺货预期。

事实上,这波NOR Flash涨缺潮自2019年第三季度开端,进入第四季度涨价,随着各应用需求的持续爆发,将蔓延至2020年。

2019年NOR flash市场经历了什么?

2017年以来,由于美光、Cypress退出中低容量NOR Flash市场,NOR Flash格局发生巨大的变化,旺宏、华邦、兆易创新等承接订单的转移,成长迅速。完美彩票_[官网首页]然而,自2018年Q4到2019年Q1,受到贸易战、需求放缓等因素影响,NOR Flash也同其他半导体器件一样景气度下降。

不过,大环境的变化往往带来两面性,对NORFlash后续的供需产生直接影响。据电子发烧友网向供应链了解到,由于华为启动非A化战略,大力引入日系、台系以及国产供应商,台系厂商旺宏、华邦等受益于华为转单效应,产能被占,同时旺宏董事长吴敏求表示,市面上超过8成的5G完美彩票_[官网首页]基站采用的是旺宏的NOR Flash,华为也是客户之一。因此旺宏的NORFlash产能有不少供货给华为。

在2019年另一个挤占NOR Flash产能的需求则是CIS。2019年三季度以来,CIS芯片大厂索尼、三星自有产线满载,并且索尼因订单太多还将部分图像传感器订单交给台积电生产。完美彩票_[官网首页]另外,豪威、格科微等订单供不应求令晶圆代工厂产能十分紧张。在这种形势下,晶圆代工厂下调了给予NORFlash的产能。这些变化意味着,NOR Flash尤其是中低容的产能趋于紧张。

从需求端看,消费类电子、通信等对NOR Flash都存在旺盛的需求。武汉新芯自有品牌产品市场销售负责人马珮玲女士以及销售总监徐力伟先生,在接受电子发烧友网记者采访时表示,2019年武汉新芯在消费电子、通信、笔记本电脑、TWS耳机、智慧电网等市场均取得了不错的成绩。完美彩票_[官网首页]笔记本电脑市场占有15%的市场份额,在国内安防市场,武汉新芯的NOR Flash占据3成市场份额。

武汉新芯其实是一家存储IDM企业,包括晶圆代工与自有品牌两部分业务。自有品牌业务已开展三年时间,积累了一大批行业客户,也是武汉新芯近年来的发展重点。

马珮玲相信,2019年NOR Flash旺盛的需求是一个起点,接下来NOR Flash将持续受益于今年的市场形势,而武汉新芯也乐见其成。

TWS耳机对NOR Flash的需求变化

完美彩票_[官网首页]2019年TWS耳机放量增长,根据电子发烧友网的调研显示,TWS耳机由品牌市场与白牌市场共同组成,其中品牌与白牌的出货比例大约是1:2。2019年TWS耳机的品牌出货量达到7500万对,预计2020年出货量将达到1.2亿对。

完美彩票_[官网首页]仅这一块市场,有不少NOR Flash厂商已经尝到了甜头,旺宏、兆易创新、武汉新芯等都在为TWS耳机市场供货。

完美彩票_[官网首页]TWS耳机为了存储更多固件和代码程序,必须外扩一颗串行NORFlash,一对TWS耳机则需要两颗NORFlash。

目前,TWS耳机的NOR Flash存储容量最大到128M,苹果AirPods用了两颗兆易的128M NOR Flash。

但是在TWS耳机市场,主力出货的NOR Flash容量主要为16M,32M。徐力伟表示,这类TWS耳机主打中低端,也是目前市场较大宗的出货。另外,单月出货5000万的TWS耳机基本上NOR Flash的需求容量在4M、8M以及16M。

随着TWS耳机功能的丰富,NOR Flash容量有望从128M走向256M,不过这一容量需求在短时间内还有待观察。徐力伟分析说,苹果使用128M NOR Flash主要是为语音、主动降噪等预留了存储空间。但根据市场反馈,若没有其他特殊功能需求,未来一段时间,TWS耳机市场主力的NOR Flash容量需求仍然是16M,32M。

此外,随着各家TWS耳机厂商将研发重点放在音频、更佳的功能等方面,将需要用到32M和64M的NOR Flash。

吴敏求表示,受惠于苹果AirPods等TWS耳机热销,年出货量达上亿颗,瞬间大幅消耗NOR Flash产能,带动NOR Flash芯片价格看涨。

据电子发烧友网记者了解,去年第四季度消费类NOR Flash已经出现了10-30%不等的价格涨幅,车用型NORFlash价格相对稳定。

另外,数据显示,TWS耳机用NOR Flash的市场规模在2021年将突破2亿美元。

今年TWS耳机爆发,恐遭遇NORFlash涨缺潮

由于TWS耳机用NOR Flash仍然以低容量为主,价格相对较低,营收占比有限,在NOR Flash产能趋于紧张的情况下,厂商优先供应或将倾向于容量更高的产品和应用,这将对TWS耳机用NOR Flash产生供求影响。

马珮玲分析说,目前笔记本用NOR Flash将由128M在明年转入256M的容量需求。在智慧电网市场也会用到128M和256M的NORFlash。另外,5G基站对NOR Flash的需求容量达512M,一个5G基站用到四颗NOR Flash,武汉新芯正在加速研发,有望为国内5G基站客户批量供货。

在AMOLED市场,随着越来越多智能手机厂商采用AMOLED屏,相应地对16M和32MNOR Flash需求提升,预计也将有数亿的出货量。

综合目前的市场现状,尽管小容量NOR Flash价值低,但受限于产能等因素,或将有可能出现一定的缺货以及涨价,尤其是TWS市场、AMOLED市场集中放量的时候,这种形势将更加明显。

在这种状况下,其实对NOR Flash厂商而言能否拿到足够的产能是一个关键问题。马珮玲认为越是在供应出现波动的情况下,越是能体现稳定供货的优势,在这方面,武汉新芯有信心。她坦言,武汉新芯作为一家拥有晶圆厂的NOR Flash IDM供应商,不仅具有稳定的生产和供应保障,还具有专业的研发和销售团队,将以自身的实力切入更多行业优质客户。

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